Job Information
Manulife Licensed Investment/Insurance Advisor, PlanRight in Waterloo, Ontario
Leverage your sales, planning, and relationship building skills to the highest level in our unique environment.
What’s in it for you?
This opportunity offers:
A competitive base salary,
A comprehensive benefits package,
Expenses and travel covered
Training and ongoing coaching and corporate support.
A supportive and interactive team environment and leadership team dedicated to your professional growth and success.
We are looking for results orientated, motivated, energetic individuals who believe they can thrive in an environment like this. If this sounds like you and your curious to know more apply below, read on!
Key Responsibilities:
First point of contact for customers requesting to meet with a PlanRight advisor
Conduct all meetings over the phone and record daily activities using Salesforce
Address customer’s immediate questions, concerns, review their Manulife Group Retirement Savings plan (if applicable), ensure they are making the most of their group plan and do a general fact find to assess other possible gaps in their over financial situation
Proactively identify opportunities and make recommendations to help clients achieve their financial goals; recommend solutions considering the clients' current situation, risk profile, time horizon, and other personal factors
Fulfill some sales transactions over the phone such as asset consolidations and retention and skillfully refer certain clients to our second tier PlanRight advisors, who can offer holistic financially planning and offer both investment as well as insurance solutions.
Proactively communicate with clients and respond to developing needs, resolve issues or problems and following up as appropriate
Provide back office sales support to elite second tier PlanRight advisors; this could include investigating client enquiries, assisting with financial plans, etc.
Manage your pipeline of leads and Achieve results
Successfully manage a sales pipeline and demonstrate a high closing rate
Actively follow up on a steady stream of leads provided to you by Manulife
Develop and share ongoing best practices, sales, marketing and business development ideas and strategies with peers
Ongoing Training & Development
Participate in an extensive onboarding program as you transition into the role
Create and maintain a professional development plan
Engagement in on-going coaching sessions & observations with your sales manager
Participate in on-going training sessions to further develop skills
Qualifications
Minimum 2 year of successful experience as a Financial Advisor
Life License Qualification Program (LLQP) in good standing
MFDA or IIROC licensed or previously licensed within the last 2 years. If not currently licensed, must be willing to obtain one of these licenses prior to start date
Certified Financial Planning designation (or in process of attaining or willing to obtain)
Knowledge of Manulife products and systems would be an asset
Experience working with Salesforce and Conquest would be an asset
Computer skills, and a general knowledge level of the MS Office suite of products
Successfully completed a formal sales training program
Skills required:
Basic understanding of regulatory / legal environment and issues impacting the sale of life insurance and investment products
Experience in preparing, developing and presenting financial plans to clients
Ability to work independently and possesses self -management skills to complete workload in a timely fashion and manage competing priorities
Self-motivated and goal oriented to meet sales and sales targets while growing your book of business
Coachable: open to innovative approaches and takes actions to continuously improve
Demonstrated ability to develop effective and professional working relationships with clients and other Manulife partners
Proven problem resolution and conflict management skills to ensure an effective solution is reached for our customers
Acerca de Manulife y John Hancock
Manulife Financial Corporation es un importante proveedor internacional de servicios financieros que ayuda a las personas a tomar decisiones de una manera más fácil y a vivir mejor. Para obtener más información acerca de nosotros, visite http://www.manulife.com .
Manulife es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades
En Manulife/John Hancock, valoramos nuestra diversidad. Nos esforzamos por atraer, formar y retener una fuerza laboral tan diversa como los clientes a los que prestamos servicios, y para fomentar un entorno laboral inclusivo en el que se aprovechen las fortalezas de las culturas y las personas. Estamos comprometidos con la equidad en las contrataciones, la retención de talento, el ascenso y la remuneración, y administramos todas nuestras prácticas y programas sin discriminación por motivos de raza, ascendencia, lugar de origen, color, origen étnico, ciudadanía, religión o creencias religiosas, credo, sexo (incluyendo el embarazo y las afecciones relacionadas con este), orientación sexual, características genéticas, condición de veterano, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil, estatus familiar, discapacidad, o cualquier otro aspecto protegido por la ley vigente.
Nuestra prioridad es eliminar las barreras para garantizar la igualdad de acceso al empleo. Un representante de Recursos Humanos trabajará con los solicitantes que requieran una adaptación razonable durante el proceso de solicitud. Toda la información que se haya compartido durante el proceso de solicitud de adaptación se almacenará y utilizará de manera congruente con las leyes y las políticas de Manulife/John Hancock correspondientes. Para solicitar una adaptación razonable en el proceso de solicitud, envíenos un mensaje a recruitment@manulife.com .
Modalidades de Trabajo
Híbrido
Salario y beneficios
El salario variará según las condiciones locales del mercado, la geografía y los factores relacionados con el trabajo pertinentes, como conocimiento, habilidades, calificaciones, experiencia y educación/capacitación. Los empleados también tienen la oportunidad de participar en programas de incentivos y obtener una compensación de incentivos vinculada al desempeño comercial e individual. Póngase en contacto con recruitment@manulife.com para obtener más información.
Manulife ofrece a los empleados aptos una amplia variedad de beneficios personalizables, entre ellos, beneficios de salud, odontológicos, de salud mental, oftalmológicos, por discapacidad a corto y a largo plazo, cobertura de seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento, adopción/subrogación y bienestar, y planes de asistencia al empleado/familiar. También ofrecemos a los empleados admisibles varios planes de ahorro para la jubilación (incluidos planes de pensiones y un plan mundial de propiedad de acciones con contribuciones equivalentes del empleador) y recursos de asesoramiento y educación financiera. Nuestro generoso programa de tiempo libre remunerado en Canadá incluye feriados, vacaciones, días personales y días por enfermedad, y ofrecemos la gama completa de ausencia laboral reglamentaria. Si se está postulando para este puesto en los EE. UU., póngase en contacto con recruitment@manulife.com para obtener más información sobre las disposiciones relativas al tiempo libre remunerado específicas de EE. UU.